用 WorkBuddy 整理客户名单，第一件事是把不需要的字段删掉

客户名单整理是个典型的「体力活」——几份来源不同的表，字段名不一样、格式不统一、有重复、有空值。

但它同时也是办公场景里最敏感的一类数据。 所以这篇的顺序跟别的场景文章不一样：先讲不该做什么，再讲怎么做。

本文依据 WorkBuddy 官方权限模式文档（英文）、常见问题页「数据安全说明」、官方英文隐私设置文档与使用技巧，核对日 2026-08-16。我们没有安装客户端，本文不含实测数据。

一、★ 第一步不是写指令，是删字段

问自己一句：这次整理，哪些字段是真的用得上的？

一份典型的客户名单可能有二十列，但你这次的任务（比如去重、按地区分组）可能只需要三四列。

字段	去重/分组任务需要吗
公司名称	需要
地区	需要
行业	可能需要
成交额	看任务
联系人姓名	通常不需要
手机号	通常不需要
邮箱	通常不需要
身份证号	几乎从不需要
微信号 / 家庭住址	不需要

用不上的，进目录之前就删掉。

为什么这一步不能省，有三条官方依据：

1. 官方在数据安全说明里写的是「文件系统隔离：只能访问预先授权的工作空间目录」——边界是你划的，但目录里放什么是你决定的；
2. 官方在日志说明里明确写了日志可能包含对话记录、设备信息等数据——万一你要提反馈上传日志，内容可能一起走；
3. 官方英文隐私文档里那个「Help Improve WorkBuddy（帮助优化模型）」开关默认是开启的，开启时对话可能被用于训练和改进模型。

这一步是纯手工的，但它是你唯一 100% 可控的环节。

二、第二步：把开关和目录先设好

开关：如果你还没关过「帮助优化模型」，处理客户数据之前关掉。路径：点右上角头像或用户名 → Settings → 滚到设置面板最底部 → 找到 “Help Improve WorkBuddy（帮助优化模型）” → 关闭。

注意顺序：官方措辞是关闭后「新的对话」不用于模型训练。顺序反了，前面那些就不在保护范围内。

目录：官方给的命名示例里正好有一个对得上——

D:\WorkBuddy\customer-data-cleanup\

按官方建议，把脱敏后的副本复制进去，而不是把原始名单所在的目录直接交出去。

权限保持默认。 官方明确把「正在处理生产数据、客户数据、财务数据，或者重要文件的唯一副本」列为不该开完全访问的第一种情形。

三、第三步：去重与合并的指令模板

【目标】把 <多个来源> 的客户名单合并去重

【输入】D:\WorkBuddy\customer-data-cleanup\ 下的三个文件
        （已删除手机号、邮箱、身份证号、联系人姓名列）
        - 名单A.xlsx：列为 公司名称、地区、行业、来源渠道
        - 名单B.xlsx：列为 客户名、省份、所属行业、备注
        - 名单C.csv：列为 企业名称、城市、行业分类

【输出格式】保存为 xlsx，文件名 客户名单_合并_20260817.xlsx，含两个表：

表一「合并结果」，列：
  公司名称 | 地区 | 行业 | 来源（哪几份名单里出现过）| 合并说明

表二「疑似重复但不确定的」，列：
  记录1 | 记录2 | 相似点 | 为什么不确定

【约束】
- ★ 判定为同一家的标准：公司名称完全一致，或仅差「有限公司/股份有限公司」等后缀
- ★ 名称相近但不能确定的，放进表二，不要自动合并
- 各表字段名不同的统一到表一的列名，合并说明里写明原字段名
- 地区口径不一致的（省 vs 市）如实保留原值并标注，不要自行换算
- 缺失的字段写「原表无此项」，不要补
- 不需要开场白

两条 ★ 约束是这类任务的核心：

「判定标准写死」——不写的话它会按自己的理解判断，而「北京XX科技」和「北京XX科技（上海分公司）」算不算同一家，取决于你的业务口径。

「不确定的放表二」——这是最重要的设计。自动合并错了，你可能永远不会发现；放进表二，你花两分钟就能扫一遍。

四、★ 这类任务独有的三条红线

红线一：绝不让它「补全」客户信息。

它可能会「贴心地」把缺失的行业、规模补上——那是编的。客户资料里出现编造的信息，比缺失更糟。

指令里那句「缺失的字段写『原表无此项』，不要补」就是防这个的。

红线二：不做客户分级或价值判断。

「A 类客户」「高价值客户」这类判断涉及你对业务的了解——成交额只是其中一个维度，还有战略意义、合作历史、决策链关系。让它做分级，得到的只是「按金额排序」的另一种说法。

红线三：结果不外发。

整理好的名单别通过任何自动化流程发出去。官方 QQ 邮箱连接器的权限里有「发送邮件：代为发送邮件」——能力是有的，但客户名单一旦发错对象，是无法挽回的。

同理，涉及客户数据的自动任务，「推送到小程序」这一项别开——官方说明开启后推送会通过安全链路把文件同步到云端。

五、验收：三查

第一查：总数对不对。 合并结果的条数 + 表二的条数，跟原始三份名单的总数关系说得通吗？对不上说明有漏或者错合。

第二查：抽查三条合并记录。 回原始文件确认这几条确实是同一家。

第三查：搜有没有原表里没有的信息。 随机挑几行，对照原表看有没有多出来的字段值。

六、做完之后

一、把成品移出去。 官方在讲工作空间时建议将重要文件同步保存到独立目录。整理好的名单复制到你真正归档的位置。

二、清理工作目录。 客户数据不该长期留在任务目录里。做完就清。

三、去记忆里看一眼。 官方说明记忆是默认开启的，且摘要每晚重新生成。处理完客户数据之后，去 Settings → Memory 点开记忆卡片翻一遍——看有没有客户名称被记进去了，有就删掉。

因为摘要每晚重算，删完建议隔天再确认一次。

七、几件不该交给它的

• 客户分级与价值判断——红线二；
• 补全缺失信息——红线一；
• 对外发送——红线三；
• 判断某个客户该不该跟进——官方在专家中心明确提示 AI 生成内容仅供参考，无法替代专业判断，不构成决策和投资建议；
• 含身份证号、银行账号的原始名单——这类字段根本不该进工作目录。

小结

• ★ 第一步不是写指令，是删字段：联系人姓名、手机号、邮箱、身份证号——这次任务用不上的，进目录之前就删掉。这是唯一 100% 可控的环节。
• 第二步：先关掉「帮助优化模型」开关（Settings 滚到最底部；官方措辞是关闭后「新的」对话不用于训练，顺序不能反），建独立目录 customer-data-cleanup，权限保持默认（官方把客户数据列为不该开完全访问的第一种情形）。
• 去重指令两条核心约束：判定为同一家的标准写死、名称相近但不确定的放进第二张表不要自动合并。
• ★ 三条红线：绝不让它补全客户信息、不做客户分级或价值判断、结果不外发（也别开「推送到小程序」）。
• 三查验收：总数对不对 → 抽查三条合并记录 → 搜有没有原表里没有的信息。
• 做完三件事：成品移到归档位置、清理工作目录、去 Settings → Memory 翻一遍并删掉客户名称（摘要每晚重算，隔天再确认一次）。

功能与文档表述以官方为准，核对日 2026-08-16。