销售用 WorkBuddy 管客户跟进：汇成一张台账，重点抽出"我承诺过什么"

2026-08-08

跟进信息是怎么散掉的：邮件里躺着客户提的需求，微信里有句”下周三给我份材料”，笔记本上记着上次拜访的三个顾虑，CRM 里只有一行”已跟进”。周会要过一遍手上二十几个客户，全靠脑子回忆，漏一两个是常事。

漏客户还算轻的。真正会出事的是答应过客户的事忘了做——你说”这周内给你个方案”，客户记着，你忘了，等他第二次问的时候，信任就掉一格。

把这件事交给 WorkBuddy（Tencent WorkBuddy）这类桌面 Agent，值得做的不是让它判断客户成不成，而是让它干最枯燥也最容易漏的那一段：把散在各处的往来汇成一张台账，并单独把”我承诺过什么”抽出来。

一、开工前：给客户资料单独建目录

这一步不能跳，理由和效率无关。

官方文档建议使用前先设置工作目录，它在该目录中读取和保存文件，未指定路径的任务也优先在此目录内执行，并明确建议按任务类型分别建目录。客户名单、联系人手机号、上次报价这类东西一旦混进公共目录就很难收回，所以单开一个，比如 D:/客户跟进/2026-08，别图省事把整个工作盘授权出去——官方《数据安全说明》里声明文件系统只能访问预先授权的工作空间目录，这套机制的前提是你授权的范围本身就是收窄的。权限也别贪方便：默认权限与完全访问权限两档里，后者虽然少些确认步骤，但文档写明仅建议在信任当前任务时使用。

再补一条硬提醒：官方常见问题里记录过下发整理桌面指令后部分文件疑似丢失的反馈，给的做法是执行前先备份、执行后优先检查目标目录与回收站。上手技巧第 8 条也说它可能”改过头”，成熟用法是提前备好回退方案。

二、输入从哪来：本地文件 + QQ 邮箱

本地那类原料——拜访笔记、导出的沟通记录、发过去的方案——直接放进上面那个目录。另一类是邮件：官方连接器当前支持 QQ邮箱、腾讯乐享、腾讯文档、TAPD、微云，其中 QQ 邮箱连接器支持收发、搜索和整理 QQ 邮件，对销售来说是最直接的输入通道：卡片点 + → 跳转授权页扫码（需 QQ 邮箱 App 7.1.5 / 鸿蒙 0.2.9 及更新版本）→ 手机端确认权限 → 成功后卡片旁出现绿色圆点。

授权那步有两个细节：读取邮件的范围是收件箱内近一个月，意味着台账天然有个时间窗，更早的往来它翻不到（验收时还要用这条）；删除邮件是可选项，管跟进只需要读和汇总，不勾更省心。授权后可在「设置 - 账号 - 安全管理 - 登录设备和授权码 - 应用授权」管理已授权应用，路径记一下，最后一节要用。

三、指令怎么写：四要素填满，字段先定死

官方《10 个上手技巧》给的公式是 做什么 + 有什么 + 怎么样，别让 AI 猜你的意图；《创建任务》把要补的信息拆成四项：目标 / 输入 / 输出格式 / 约束条件。套到台账上，关键是字段必须你自己定死：

请帮我整理一份客户跟进台账。

【输入】
1）读取 D:/客户跟进/2026-08 目录下的全部笔记与文档；
2）通过 QQ 邮箱连接器检索近一个月与客户往来的邮件。

【目标】按客户汇总成一张表，每个客户一行，包含以下七列：
客户名称 / 联系人 / 当前阶段 / 上次联系时间 / 我方承诺事项 / 下一步动作 / 截止时间。
「当前阶段」只允许从这四个值里选：初次接触、需求沟通、方案确认、待签约。

【输出格式】生成 Markdown 文件，保存到 D:/客户跟进/2026-08/台账 目录，
文件名为「客户台账_2026-08-08.md」。

【约束】
1）每个字段都要能在原始材料里找到出处，找不到就写「未提及」，不要推断；
2）不要评价客户成交可能性，不要写「意向较强」「跟进积极」这类判断；
3）时间一律写成 2026-08-05 这种格式，材料里只写「上周三」的，换算后在括号里标注原文；
4）无法归到任何已知客户的信息，单独列在文末「待我确认」区。

三处是特意加的。阶段给枚举值，不限定的话它每个客户一种说法——这个”沟通中”那个”推进中”，表既没法排序也没法一眼扫。找不到写”未提及”，是给自己留的闸：AI 补全缺失信息的倾向很强，与其让它把猜的混进表里，不如逼它标出来。不评价成交可能性，理由见第六节。

四、这篇最值钱的一条：单独抽”我承诺过什么”

台账出来后，再单跑一轮，只干这一件事。

为什么要单独跑？承诺混在七列里，扫表时注意力是分散的，很容易一带而过；而这一列恰恰最容易出事——客户不会记得你台账里的阶段字段，但一定记得你说过下周给他材料。官方技巧第 2 条”小步快跑”主张把大任务拆成独立小目标推进，承诺提取正好适合单独成一步。

请基于刚才那份台账用到的原始材料，单独提取一份「我方承诺清单」。

【判定规则】只有同时满足以下条件才算承诺：
1）由我方（而不是客户）说出；
2）有明确动作，例如发送资料、安排演示、给出方案、协调资源；
3）表述是确定的。含「可以考虑」「回头看看」「应该问题不大」这类措辞的，
   一律不算承诺，另列在「模糊表述」区。

【输出】按截止时间从早到晚排序，每条包含：
承诺内容 / 对哪个客户 / 出自哪份材料或哪封邮件 / 承诺日期 / 约定完成时间。
约定完成时间材料里没写的，写「未约定」，不要替我估。

【约束】不要合并相似的承诺，两次说过的算两条；不要补充我没说过的动作。

第 3 条判定规则是这轮的核心。销售场景里的对话大量是软的——“这个我回头帮你问问”和”我明天下班前发你”，语气上都像答应了，性质完全不同。不加这条规则，它会把一堆客套话当承诺塞进清单，清单一长你就不看了，等于白做。 反过来”模糊表述”区也别删，那些话你没打算兑现，客户可能记着。

跑完不对就接着说。官方《任务对话》写明继续追问会基于之前的上下文处理，不需要重复描述背景——“第 4 条是客户提的不是我说的，去掉”就行。不放心它直接动文件，就先用「想一想（Plan）」模式，它先出执行计划、确认后再操作。

五、交付物与四步对账

交付物是两个 Markdown 文件，落在你指定的台账目录：一份七列台账，一份按截止时间排序的承诺清单。官方常见问题提到，生成的文件打不开，常见原因就是没在需求里指定输出类型，所以格式一定写死，想要 Excel 就直接写 Excel。

验收四步，按顺序过，通常五分钟以内：

客户数对账。 拿自己心里那份名单数行数。少的十有八九是材料没进目录，或者往来邮件超出了近一个月的读取范围——这是最容易被忽略的漏项来源。
承诺有没有漏。 挑两三个你确定答应过事的客户去清单里找。找不到，说明那句话没在材料里留痕迹：电话里说的、语音里说的它都读不到。
时间点对不对。 重点两处：一是”上周三""下周五”这类相对时间的换算，错一天可能就变成逾期；二是承诺日期和约定完成时间有没有搞反。
有没有把闲聊当承诺。 逐条看，凡是你不记得自己明确答应过的，回原文对一眼。

第 2 步和第 4 步是一对：漏和多，方向相反，只查一头等于没查。

六、四种情况别交给它

第一，别拿它当 CRM。 它产出的是某个时点的静态文件，没有客户唯一 ID、没有变更历史、没有协同与权限分级。团队三个人各跑一份，三份对不上。

第二，别让它判断成交意向。 客户那句话的语气、他带来的是谁、对价格的反应有多快，这些信号根本没落进文字；就算落进了，从文字推断意向也是经验活。

第三，报价和合同条款的正式沟通，一个字都别让它代笔。 折扣、账期、交付范围、违约责任要落进合同，写错一个数字后果不是返工那么简单。台账里可以记”已发送报价单”这个事实，报价单本身走公司流程。

第四，材料全在它读不到的地方就别费劲。 往来全在企业内网 CRM、公司邮箱或聊天软件里，本地目录空空如也，它汇不出东西来。

跟进提醒倒是可以做成定期的。官方《自动化》说明该功能适用于周期性、重复性任务，配置项包括名称、工作空间、提示词、定时规则等，判据是重复性高、规则明确、无需实时人工干预——每周一早上重跑一次正好符合。但顺序别反：技巧第 4 条”先本地后远程”讲得很直白，自动执行意味着它在你看不见的地方自主行动，超出预期时未必来得及叫停。手动跑顺两三周再配，那一版仍然要人过一遍。任务数量受套餐档位限制。

七、离职、换岗，这些资料要有个交代

客户资料这种东西，收尾比开头更要紧。

归档任务、清分享记录。 官方《数据管理》说明入口在头像 - 设置 - 数据管理：任务归档后进入「已归档任务」列表，支持删除或取消归档；同一页的「我分享的文件」列出任务产物的分享记录，取消分享后他人无法再通过链接访问。台账你可能随手分享给过同事，走之前清一遍。

断开邮箱连接器。 点卡片右侧的启用/禁用开关，弹窗确认后断开；再去 QQ 邮箱那边的应用授权里把对应授权撤掉，两头都收干净。

处理记忆。 官方《记忆》说明「生成对话记忆」默认开启，会从对话中提取上下文，内容仅本人可见，摘要每晚重新生成，点击已生成的记忆可查看和编辑，也可以直接通过对话告诉它记住或忘记什么。客户的偏好、称呼、行业背景很可能已经进了记忆，换岗前翻一遍。

交接口径讲清楚。 台账是公司资产，交给接手的人，但要说明它只是某个时点的快照，不是权威数据源。

小结

指令按四要素写，阶段给枚举、找不到写”未提及”、禁止它评价意向；承诺提取单跑一轮并给判定规则，把客套话挡在清单外；产出后按”客户数、承诺漏项、时间点、误判承诺”四步对账。至于客户资料本身——单独建目录、用默认权限、动文件前先备份、离职换岗时把归档、分享、连接器授权和记忆都收干净。